El ministerio de Economia emite bono con posibilidad de canjearlo por el AF20

El Ministerio de Economía anunció hoy el llamado a licitación de un Bono del Tesoro en pesos, atado a tasa Badlar más 100 puntos básicos, que podrá ser suscrito por los tenedores del Bono Dual (AF20) en dólares, lo que implica, en la práctica, la reapertura del canje del activo cuyo pago de capital fue postergado días atrás hasta el 30 de septiembre próximo.
La recepción de ofertas para la licitación del bono, con vencimiento el 5 de agosto de 2021, deberá estar integrada por los tenedores del AF20 que no ingresaron a un canje idéntico ofrecido el pasado 4 de febrero, al que se habían recibido ofertas por $ 1.344.302.660.
La licitación de mañana incluirá también dos Letras del Tesoro en pesos a tasa Badlar (Lebad) más 175 puntos básicos, con vencimiento el 28 de mayo próximo, y una segunda Lebad más 200 puntos, con vencimiento el 28 de agosto de este año.
A partir de las 10 y hasta las 15, el Ministerio recibirá las ofertas por estos tres títulos luego de haber obtenido la semana pasada $ 6.400 millones a partir de la colocación de Letras.
Según informó Economía a través de un comunicado, habrá un tramo único de recepción de ofertas por el Bono Badlar más 100 puntos básicos y para determinar el valor nominal del AF20 a integrar se procederá a través de una serie de cálculos.
Primero "se determinará el valor efectivo en pesos correspondiente a cada oferta, para lo cual se multiplicará el VNO ofertado por el precio de corte que se determine en la licitación", según explicó la cartera a cargo de Martín Guzmán.
Luego, "al valor efectivo en pesos se lo dividirá por el tipo de cambio” del Banco Central del 19 de febrero de 2020 (T-1), de $ 61,7233 por cada dólar, y, por último, "al resultado obtenido se lo redondeará al entero más cercano de la denominación mínima del AF20".
"Los participantes que presenten ofertas por Bono Badlar más 100 pbs. vto 2021 deberán, al cierre de operaciones del 21 de febrero 2020 (T+1), haber transferido el total del VNO de AF20 a integrar", precisó Economía.
Y agregó que "el precio mínimo de colocación del Bono Badlar más 100 pbs. vto. 2021 será de $ 1.020,40 por cada VNO $ 1.000".
Por su parte, la licitación de Lebads "se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado para cada una de las Letras”, y “habrá un tramo competitivo y otro no competitivo".
Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán indicar el monto de valor nominal a suscribir y el precio por cada $ 1.000 de valor nominal de Lebad con dos decimales, mientras que las ofertas presentadas en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de $ 3 millones.
La recepción de ofertas se hará únicamente en pesos.
"Se pagarán los intereses al vencimiento, mientras que la amortización será postergada, en esta instancia hasta el 30 de septiembre del corriente año, de modo de poder contar con más tiempo para poder reestructurar este bono de una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa", indicó la cartera que dirige Martín Guzmán.
El documento precisó que "quien participó del canje” del AF20, a comienzos de mes “posee ahora una tenencia sostenible, mientras que a los tenedores que decidieron no cooperar les tocará esperar". (Télam)