Vuelven a postergar el plazo de la oferta de deuda y mantienen dialogo abierto con acreedores

El gobierno bonaerense decidió extender hasta el lunes el plazo, inicialmente previsto para hoy, para aceptar la propuesta de posponer al 1 de mayo el pago de un vencimiento de capital por US$ 250 millones de un bono que vencía el 26 de enero.
"El dialogo sigue abierto," aseguró a Télam una fuente del ministerio de Hacienda y Finanzas de las provincia, tras el anuncio formal de "extender el plazo hasta el 3 de febrero" para que tenedores del bono con vencimiento en 2021 otorguen consentimiento a diferir el pago de capital al 1 de mayo.
"Hay un porcentaje de bonistas que aún no aceptó la propuesta de la provincia y con los cuales seguimos conversando", por lo que "se extendió nuevamente el plazo hasta el lunes", añadió la fuente, ante la versión de que hay varias propuestas de los acreedores sobre la mesa que no pueden ser unificadas para lanzar una contraoferta.
Unos 15 minutos antes de las 13, hora pautada para el vencimiento de la propuesta bonaerense, la provincia emitió el comunicado con la extensión del plazo para poder dar más tiempo a las negociaciones y lograr el consentimiento buscado de un mínimo legal de 75% de los acreedores del B21.
Ese umbral del 75% es el necesario para realizar los cambios ofertados, lo que puso en evidencia que dicho nivel de aceptación aún no fue alcanzado.
El bono debía ser pagado inicialmente en 26 de enero. El 14 de enero la Provincia anunció formalmente la imposibilidad de pagarlo pero avirtió sobre su voluntad de pago, para ser abonado el próximo primero de mayo con la aclaración que sí se pagarían intereses.
El 21 de enero la comisión directiva (steering commite) de un grupo de acreedores representados por Mens Sana y Brod Span Advisors, emitió un comunicado para rechazar la propuesta y solicitar más tiempo, a la vez que criticó que la misma se hizo "sin el beneficio de un proceso formal de identificación de tenedores de bonos y en ausencia de un plan integral para la deuda de la provincia".
Al día siguiente, al no haber alcanzado el 75% hasta el 22 de enero, la provincia decidió extender los plazos de la oferta, hasta hoy.
El lunes último, el gobernador Axel Kicillof decidió mejorar la propuesta, al ofrecer el adelanto del pago de intereses que debían vencer hasta mayo, lo cual permitiría al tenedor cobrar US$ 28 por cada US$ 1000 de tenencia del BP21.
La mejora de la oferta se produjo en el mismo momento en que el ministro de Economía, Martín Guzmán, desayunaba en Nueva York con empresarios, banqueros y fondos de inversión, y les pedía "paciencia" y "buena fe" a los tenedores bonaerenses hasta que la Nación complete el proceso de reestructuración de su deuda.
En medio de versiones contrapuestas en la prensa sobre la actitud de los tenedores de bonos, Guzmán mantuvo un encuentro con el FMI "muy productivo" y abrió un canal de diálogo bilateral que le permitió presentar el cronograma de la reestructuración de la deuda pública, donde se especifica que la renegociación de la deuda comenzará y terminará en marzo.
El dato que observan ahora los acreedores es la semana del 12 de febrero, cuando la Nación presentará su plan de sustentabilidad, donde se verán proyecciones de crecimiento, tipo de cambio, pero también se conocerá la extensión de plazos y la quita que sufrirá la deuda de Nación, algo que consideran "clave" para hacer números provinciales, expresaron a Télam representantes de los acreedores bonaerenses.
"La concreción de una rápida renegociación de la deuda depende de la credibilidad del plan", opinaron.
Pero esa fecha es posterior al 5 de febrero, momento en que la Provincia declararse en default si no consigue los fondos. (Télam)