EL PASO A PASO DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

El Ministerio de Economía iniciará la próxima semana el proceso de reestructuracion de la deuda pública, con una convocatoria a la presentación de ofertas de asesoramiento financiero en la elaboración de la propuesta que se lanzará oficialmente en la segunda semana de marzo.
La Unidad de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa realizará la invitación formal a agentes de información, asesores financieros y bancos colocadores o agentes de distribución, a presentar ofertas de asesoramiento y asistencia respecto del proceso contemplado en la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.

Esto ocurrirá en sintonía con el tratamiento que el Senado le dará al proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, aprobada ayer por la Cámara de Diputados.
También la semana próxima, el miércoles 5 de febrero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la ciudad italiana de Roma.
La semana siguiente comenzará el proceso de selección de agentes de información a partir de las propuestas recibidas, y se suscribirá la Carta de Contratación con quien resulte elegido.
En esos días, entre el 12 y el 14 de febrero, el Gobierno recibirá a una Misión del FMI; y por su parte, Guzmán presentará los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la Deuda Pública en el Congreso.
Para la segunda quincena de febrero, se hará la selección de agentes de distribución y asesores financieros a partir de las propuestas recibidas, y se firmará la Carta de Contratación con el que resulte elegido.
A partir de ahí se iniciará un periodo de 10 días de reuniones e intercambio de visiones con tenedores de la deuda pública externa, sobre la base de los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad presentados por Guzmán en el Congreso.



También se procederá a la elaboración de un informe en base a los comentarios de los tenedores de la deuda pública externa.
Para comienzos de marzo, se determinará la estructura final de la oferta con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa, y se abrirá una instancia de preguntas y respuestas frecuentes de la oferta distribuida a través de los agentes de distribución.
En la segunda semana de ese mes se hará el lanzamiento oficial de la oferta, y habrá reuniones informativas sobre la propuesta, a través de lo que se denomina “roadshow”, probablemente en los Estados Unidos y Europa.
Durante la segunda quincena de marzo expirará el período de aceptación de la oferta; luego se anunciarán los resultados de la misma, y se iniciará la preparación de la documentación necesaria para ejecutarla.