Grupo Arcor extiende su canje de deuda tras obtener adhesion por US$350 millones

El Grupo Arcor decidió extender hoy las condiciones ofrecidas durante la primera etapa del canje de su deuda hasta la fecha de cierre, el 1 de noviembre de 2022, tras haber recibido adhesiones por unos US$350 millones en esta primera instancia.
El 4 de octubre, la compañía había anunciado el lanzamiento de la oferta de canje para sus Obligaciones Negociables Clase 9 en circulación por nuevas Obligaciones Negociables al 8,250% con vencimiento final en 2027 y una contraprestación en efectivo, según sea el caso, sujeta a los términos y condiciones del suplemento de prospecto y canje.
“Los más de 350 millones de dólares que se adhirieron al canje hasta el momento demuestran la atractividad por parte de los tenedores a la propuesta realizada por el Grupo Arcor, para la emisión de sus nuevas obligaciones negociables”, señaló la empresa a través de un comunicado de prensa.
De las propuestas presentadas, alrededor de US$242 millones eligieron la opción de canje bono por bono, mientras que US$112 millones optaron por un canje de bonos más una contraprestación en efectivo.
Las nuevas obligaciones negociables recibieron una calificación de AAA a escala nacional otorgada por FIX SCR, y una calificación a escala internacional de B por Fitch Ratings.
Los bancos que actúan como organizadores internacionales son Citi, J.P. Morgan y Santander, mientras que el Itaú, Galicia y Santander actúan como agentes de colocación locales. (Télam)