Cresud, la compañía de producción de bienes agropecuarios y del negocio inmobiliario a través de su subsidiaria IRSA, saldrá al mercado local a ofrecer Obligaciones Negociables por US$ 20 millones, con posibilidad de ampliar su financiamiento hasta US$ 240 millones.
La salida de Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria se llevará a cabo el lunes a través de la licitación de las
Obligaciones Negociables Clases XXVI, XXVII y XXVIII, informó al mercado.
Se trata de las Clase XXVI denominadas y pagaderas en pesos por hasta US$10 millones, Clase XXVII denominadas en dolares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable por hasta US$5 millones y Clase XXVIII denominadas y pagaderas en dólares por hasta US$5 millones.
Si bien la búsqueda de financiamiento partirá de una búsqueda inicial de US$ 20 millones, en conjunto podría ser ampliable hasta US$240 millones.
Esta semana, como antecedente inmediato del mercado local, la petrolera YPF concretó una colocación por US$ 164 millones.
Cresud tiene presencia en el sector agropecuario de Brasil y en otros países latinoamericanos, a su vez, es la única empresa agropecuaria que cotiza tanto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (MA: CRES) y en el Nasdaq de EE.UU (NASDAQ: CRESY).
Su modelo de negocio consiste en la adquisición, desarrollo y explotación de propiedades agrícolas con perspectivas atractivas para la producción, apreciación de la tierra y la venta selectiva.
IRSA se dedica al desarrollo, adquisición y operación de edificios de oficinas para alquiler, centros comerciales, inmuebles residenciales y hoteles de lujo en Argentina, además de inversiones selectivas fuera de la Argentina. Cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (MA: IRS) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE: IRS).
Los colocadores son el BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario Banco Galicia, Banco Santander, Balanz Capital, Puente Hnos., AR Partners, SBS Trading y HSBC Bank Argentina.
(Télam)