El CAF-Banco de Desarrollo de América Latina anunció una nueva colocación de bonos por US$ 800 millones para acompañar los planes de reactivación económica y social de sus 21 países miembros, entre ellos la Argentina.
La emisión, con vencimiento a tres años y un cupón de 5,250%, se suma a dos emisiones globales anteriores en euros y dólares que se realizaron este año por cinco años, lo cual se considera un paso fundamental para completar el plan de financiación de 2022, según la agencia DPA.
"América Latina y el Caribe cuentan con una CAF sólida financieramente gracias al compromiso de sus accionistas con la capitalización aprobada por US$ 7.000 millones y el ingreso de nuevos países, que nos permiten alcanzar objetivos como éste de atraer nuevos recursos para seguir apoyando a los gobiernos cuando más nos necesitan", afirmó en este sentido el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.
Esta emisión en el mercado norteamericano sobresale por la demanda de los inversionistas que alcanzó los US$ 1.100 millones, principalmente de administradores de fondos, bancos centrales, fondos de pensión y bancos comerciales, con una distribución geográfica en Europa, Medio Oriente, África, América y Asia.
Los bancos colocadores fueron Barclays, Citigroup, Daiwa Capital Markets y JP Morgan.
CAF emite en los principales mercados de capital incluyendo Estados Unidos, Europa, Japón y Australia.
Su portafolio de bonos tiene un total de 17 monedas diferentes, y el promedio de su plan de financiación en los últimos años fue de US$ 4.000 millones. (Télam)