CaixaBank compra Bankia por US$ 4.500 millones y se convierte en el banco mas grande de España

CaixaBank anunció hoy la compra de Bankia por US$ 4.500 millones, con lo que se convertirá en el mayor banco de España, con más de 20 millones de clientes, una cuota en créditos y depósitos del 31 % y 28,4 %, respectivamente, y una presencia geográfica "diversificada y equilibrada" en toda la península ibérica.
Bajo el nombre de CaixaBank, esta entidad estará controlada en un 75% por CaixaBank mientras que Bankia tendrá poco más del 25%, se especificó hoy en una rueda de prensa en la que se precisó que la sede corporativa se mantendrá en Valencia.
El precio pactado incluye una prima del 20 % sobre la ecuación de canje a cierre del 3 de septiembre, antes de la comunicación al mercado de la existencia de negociaciones sobre la operación de fusión entre CaixaBank y Bankia, precisó un cable de la agencia Bloomberg.
Además, supone una prima del 28 % sobre la media de ecuaciones de canje de los últimos tres meses.
El titular de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, será el presidente ejecutivo del banco combinado, y el director ejecutivo de CaixaBank, Gonzalo Gortazar, permanecerá en ese cargo, supervisando un consejo de 15 miembros.
Se espera que la adquisición sea aprobada por los accionistas de los dos bancos en noviembre, y la fusión se complete en el primer trimestre de 2021.
Además, prevén que la fusión implique un ahorro anual en torno a los 770 millones de euros y elevará el beneficio por acción un 28 % respecto a las estimaciones de mercado para 2022.
Los inversores de Bankia recibirán 0,6845 acciones de CaixaBank por cada una que posean en Bankia. El estado español, que poseía aproximadamente el 62% de Bankia después de un rescate de 2012, poseerá aproximadamente el 16% de la compañía combinada.
“Con esta operación, formaremos la principal franquicia española en un momento en que sea más necesario que nunca crear entidades con un tamaño crítico”, dijo Goirigolzarri en un comunicado.
El principal accionista de la nueva entidad será la Fundación Caixa a través de su holding Criteria Caixa SA, con una participación de 30%.
(Télam)