Endeudamiento bonaerense: la mora con comercios supera el 55% y se dispara en varios municipios

El mapa del endeudamiento bonaerense sumó en julio una señal que va más allá de cuántas personas tienen deudas: el mayor deterioro aparece en el financiamiento otorgado por comercios. En la provincia de Buenos Aires, el 55,17% del monto correspondiente a esas obligaciones está en mora, mientras que el 41,1% de los deudores del segmento presenta pagos atrasados.

Los datos surgen de la actualización del Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES), a partir de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina. La herramienta considera en mora las situaciones 3, 4 y 5 informadas al BCRA, es decir, obligaciones con atrasos superiores a los 90 días. El universo relevado corresponde a personas físicas residentes en el país.

La distinción entre los dos indicadores resulta central: el 55,17% mide cuánto representan los créditos atrasados sobre el volumen total adeudado con comercios; el 41,1%, en cambio, expresa qué proporción de los deudores de ese segmento se encuentra en mora. En ambos casos, la actualización de julio muestra una dificultad extendida para sostener los pagos.

El crédito comercial muestra los mayores atrasos

La comparación según el tipo de acreedor permite dimensionar el fenómeno. En Buenos Aires, la tasa correspondiente a comercios supera ampliamente los registros de los bancos públicos, que se ubican en 12,8%; los bancos privados, con 24%; y las fintech, con 31,4%.

El dato agrega otra capa a la radiografía que GRUPOLAPROVINCIA.COM había publicado con los números de junio, cuando la mirada estaba puesta en la cantidad de bonaerenses endeudados y en las diferencias generales de morosidad entre municipios. En aquel corte, la Provincia registraba una tasa general de mora de 20,17% y 1,84 millones de personas con compromisos irregulares, con los mayores porcentajes concentrados principalmente en distritos del Conurbano.

Julio permite observar otro costado del mismo problema. Las cadenas y proveedores comerciales utilizan planes propios y ventas en cuotas para sostener operaciones en sectores que no pueden afrontar compras al contado o tienen dificultades para acceder al financiamiento bancario. En ese circuito, los atrasos alcanzan niveles muy superiores a los registrados en otras fuentes de crédito.

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El deterioro del crédito comercial aparece, además, en un escenario de menor capacidad de compra. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, durante el segundo trimestre el consumo masivo cayó 6,8% interanual en CABA y el Gran Buenos Aires, mientras las familias aumentaron la frecuencia de sus visitas a los comercios pero redujeron el tamaño de cada compra.

Los autoservicios y negocios de cercanía crecieron 7,8% en volumen, mientras hipermercados y supermercados retrocedieron 12,7%. La secuencia también alcanzó al financiamiento: la mora en tarjetas llegó al 13,1%, un máximo de la serie citada por el Ministerio de Economía bonaerense. El ministro Pablo López resumió ese límite con una advertencia: “El consumo que no se sostiene con ingresos se financia con deuda, pero ese mecanismo también se agotó. Las familias consumen menos y no tienen con qué pagar”.

La actualización también llega después de una leve baja de la morosidad registrada en junio: durante julio, el indicador volvió a crecer.

Los más jóvenes muestran otra señal del deterioro de la capacidad de pago. Un informe del Banco Provincia difundido en julio indicó que, entre las personas de 18 a 21 años con financiamiento, la irregularidad alcanzó el 39,3%, casi el doble que un año antes. La situación era todavía más marcada entre quienes recurrían a empresas fintech, con una tasa del 43,4%, frente al 36,8% observado en bancos.

El relevamiento contabilizó 311.570 jóvenes de esa franja etaria con saldos activos, equivalentes al 13,2% de esa población, y vinculó el deterioro no sólo con el acceso al crédito sino también con las condiciones económicas en las que se produce ese endeudamiento.

El interior aparece con porcentajes superiores al 70%

El desglose municipal modifica además la geografía que había dejado la medición general. Cuando el filtro se concentra en las deudas con comercios, varios de los registros más altos aparecen fuera del Conurbano.

Laprida encabeza el grupo relevado con una tasa de mora del 81,15%. Le siguen General Alvear, con 75,69%; Benito Juárez, con 73,7%; y General Alvarado, con 71,77%. También presentan indicadores elevados Tapalqué (68,98%), Pellegrini (68,7%), Adolfo Alsina (66,57%), Maipú (63,38%), Tres Arroyos (63,82%), Punta Indio (62,99%), Baradero (60,34%) y Coronel Dorrego (60,15%).

Campana, con 63,9%, completa otro de los registros destacados. La dispersión territorial marca una diferencia con la fotografía general de junio: entonces, Presidente Perón, Florencio Varela y Malvinas Argentinas encabezaban los porcentajes generales de mora, mientras Lobería sobresalía entre los partidos del interior.

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El contraste no significa que el Conurbano haya quedado afuera del deterioro comercial. Por el contrario, julio también arroja tasas muy elevadas en varios partidos metropolitanos.

El Conurbano también supera el 60%

Vicente López registra una tasa de mora con comercios del 70,42%, apenas por debajo de algunos de los casos más elevados del interior. Avellaneda alcanza 69,74%, Lanús 67,96% y San Fernando 65,4%.

La nueva medición complementa así el escenario que había mostrado el corte anterior: en junio, el problema general se concentraba especialmente en municipios del Conurbano, pero el filtro por tipo de acreedor revela en julio que los atrasos vinculados al crédito comercial atraviesan de manera intensa distritos de perfiles muy diferentes.

En ese contexto, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, había advertido recientemente sobre el avance del financiamiento para sostener consumos cotidianos. “La gente paga con crédito la compra de la comida”, señaló al describir las dificultades de los hogares para cubrir gastos corrientes.